萬橡電子—科技改變未來
很多年前，當(dāng)LED（發(fā)光二極管）出現(xiàn)在人們的視野中是，僅僅就是用來做個(gè)信號指示作用，如今。大功率LED重新定義了他的使用方式，從小小的信號指示到如今替代傳統(tǒng)燈泡。歷史總在似曾相識的循環(huán)中推進(jìn)前行。如今，萬像燈光的LED舞臺燈光設(shè)備仿佛也遵循著這條“老路”，將大功率LED發(fā)揮極致，將舞臺燈光演藝行業(yè)帶入節(jié)能環(huán)保的新紀(jì)元。
據(jù)廣東省高智新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院長眭世榮引述自GSCResearch的研究報(bào)告指出，從全球數(shù)據(jù)來看，2015年由于受經(jīng)濟(jì)影響，全球照明市場并沒有迎來大的變革。2015年全球照明市場規(guī)模約為1510億美元，復(fù)合增長率在3.7%。預(yù)計(jì)2020年為2068億美元，復(fù)合增長率約為6.5%。盡管全球照明產(chǎn)品并沒有快速增長，但是LED照明正在快速的完成替換傳統(tǒng)的照明光源以及燈具，LED市場滲透率快速攀升。2015年全球LED照明市場規(guī)模為557億美元，市場滲透率36.9%。預(yù)計(jì)到2020年，全球LED照明市場將以年均20.36%的增速增長，滲透率達(dá)到63.9%。
在2015年LED主要市場中，家居照明、商業(yè)照明、工業(yè)照明、市政照明、特種照明滲透率分別為35.5%、33.0%、16.2%、46.7%、52.7%。家居照明市場躍居主要應(yīng)用市場。預(yù)計(jì)家居照明市場將快速打開， 2020年家居市場LED市場滲透率在將上升至69.8%。2015年，全球LED顯示的市場規(guī)模為125億美元，預(yù)計(jì)2020年，全球LED顯示的市場規(guī)模將達(dá)到309.6億美元。
他介紹道，相關(guān)行業(yè)統(tǒng)計(jì)顯示，2015年我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模達(dá)到4245億元人民幣，較2014年增長21%，與過去10年年均超過30%的增長率相比，增速明顯下降。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全國LED企業(yè)3.5萬多家。其中規(guī)模以上企業(yè)8200多家。其中，廣東擁有LED規(guī)模以上企業(yè)4200多家，占比51%；其次是浙江省，規(guī)模以上企業(yè)1300多家；江蘇省規(guī)模以上企業(yè)1000家左右。此外，外資和合資企業(yè)占比中國所有規(guī)模以上企業(yè)的比例為30%。數(shù)量2400多家。
中國LED照明產(chǎn)品出口方面，2015年中國LED照明產(chǎn)品出口約為255億美元，同比增長45%，2010-2015年年均增長52%。在中國LED照明產(chǎn)品出口規(guī)?；鶖?shù)增大和全球經(jīng)濟(jì)增長趨緩的形勢下，未來整體出口增速將有所回落，預(yù)計(jì)2015-2020年年均增長速度為32%。從2015年中國LED照明細(xì)分產(chǎn)品出口規(guī)模來看，出口規(guī)模排在前三位的分別是天花板燈、投射燈、面板燈，占比分別為29%，14%、11%。
在總結(jié)2015年LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)時(shí)，眭世榮指出三大方面：其一，中國LED行業(yè)結(jié)構(gòu)性過剩與區(qū)域性過剩繼續(xù)存在；其二，行業(yè)競爭 全面“白熱化”，國內(nèi)外大廠降價(jià)潮齊上演；其三，并購成為行業(yè)發(fā)展常態(tài)，行業(yè)整合洗牌與升級正在加速。
眭世榮又分別從市場、出口、政策、技術(shù)、應(yīng)用市場等方面來闡述了對2016年LED產(chǎn)業(yè)變革預(yù)測。他預(yù)計(jì)，全球范圍城市化建設(shè)和基建投入的放緩、各國經(jīng)濟(jì)的增長趨于緩慢增長。盡管LED滲透率持續(xù)成長，但是LED的效率提升導(dǎo)致LED使用顆數(shù)減少，加上LED價(jià)格仍有跌價(jià)壓力，因此，展望未來五年，全球及中國LED產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速放緩：全球LED產(chǎn)業(yè)的年復(fù)合成長率很難超過10%以上的成長幅度；中國LED產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長率從2014年開始出現(xiàn)下滑趨勢，從2013年的65.1%下滑至2015年的21.9%。預(yù)計(jì)未來這一趨勢還將持續(xù)存在。
2015年占比居首的家居照明，與其他照明市場占比的差距不大。伴隨著全球LED照明滲透率的大幅提升，LED照明應(yīng)用市場的格局將會發(fā)生改變。預(yù)計(jì)2020年，LED家居照明將進(jìn)一步普及，其市場規(guī)模及占比(512.5億美元、37.8%)，遠(yuǎn)超商業(yè)照明(369.4億美元、27.2%)，家居照明成為LED照明市場絕對主流。而LED顯示市場的熱點(diǎn)領(lǐng)域是LED背光源，隨著LED光滲透率提升，2015年LED背光已經(jīng)在液晶電視和筆記本電腦中滲透率已超過80%，預(yù)計(jì)未來呈現(xiàn)完全替代的趨向。
與此同時(shí)，中國跨國并購、海外投資設(shè)廠將影響世界照明產(chǎn)業(yè)格局。跨國并購可以獲得標(biāo)的企業(yè)現(xiàn)有渠道、品牌價(jià)值、LED核心專利技術(shù)，規(guī)避知識產(chǎn)權(quán)糾紛風(fēng)險(xiǎn)，有效提升企業(yè)國際影響力和競爭力。跨國并購將成為中國企業(yè)國際化最直接、最常用方式，對改變世界照明產(chǎn)業(yè)競爭格局產(chǎn)生重大影響。在LED海外市場需求旺盛、國家“走出去”“一帶一路”等宏觀政策影響下，國內(nèi)LED廠商在市場需求旺盛且生產(chǎn)成本較低的新興市場投資設(shè)廠，更利于搶占當(dāng)?shù)厥袌觥?
中國LED產(chǎn)品出口隨著“一帶一路”新興市場增速加快?！耙粠б宦贰毖鼐€大多是新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國家，基礎(chǔ)建設(shè)對照明需要巨大。隨著國家一帶一路戰(zhàn)略的實(shí)施，出口一帶一路市場增速將高于全國LED照明產(chǎn)品出口整體水平，增長前景喜人。2015年中國LED照明出口“一帶一路”市場約為100億美元，同比增長43%，占全國LED照明產(chǎn)品出口比例為38%左右。預(yù)計(jì)2013-2020年中國LED照明產(chǎn)品出口“一帶一路”年均增長速度約為58%，至2020年出口中國LED照明產(chǎn)品出口一帶一路約為530億美元，占全國份額超過50%。
在政策上，“鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新”+“推動產(chǎn)業(yè)走出去”內(nèi)外并舉。在中國政府不斷投入大量的資金補(bǔ)貼LED企業(yè)等政策扶持和刺激下，中國LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展突飛猛進(jìn)，產(chǎn)能急劇擴(kuò)張并出現(xiàn)產(chǎn)能過?，F(xiàn)象的同時(shí)，上游的MOCVD設(shè)備或是部分材料還是只能夠仰賴國外企業(yè)核心技術(shù)。針對以上上問題，未來中國政府將主要圍繞鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)走出去制定相關(guān)政策保證LED行業(yè)健康持久發(fā)展。一方面支持上游核心技術(shù)創(chuàng)新和新技術(shù)應(yīng)用發(fā)展，例如寬禁帶半導(dǎo)體、物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的智能照明應(yīng)用等。另一方面加大國際產(chǎn)能合作，推動產(chǎn)業(yè)走出去步伐。
如今，LED襯底第三代半導(dǎo)體技術(shù)正處于方興未艾的階段。第三代半導(dǎo)體材料在半導(dǎo)體照明、新一代移動通信、智能電網(wǎng)、高速軌道交通、新能源汽車、消費(fèi)類電子等領(lǐng)域應(yīng)用前景廣闊。以SiC為代表的第三代寬禁帶半導(dǎo)體技術(shù)在LED半導(dǎo)體照明領(lǐng)域不斷取得新突破，應(yīng)用前景和市場潛力巨大。近期，中國科技部發(fā)布了關(guān)于“國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃高性能計(jì)算等重點(diǎn)專項(xiàng)2016年度項(xiàng)目申報(bào)指南的通知”(國科發(fā)資〔2016〕38號)，第三代半導(dǎo)體材料與半導(dǎo)體照明位列其中，第三代半導(dǎo)體發(fā)展上升為國家戰(zhàn)略層面。
從技術(shù)上看， CSP倒裝技術(shù)掀起新一輪市場熱潮。目前，隨著倒裝芯片的投資上揚(yáng)、技術(shù)成熟， CSP在電視背光和通用照明應(yīng)用領(lǐng)域滲透率進(jìn)一步提高。其中，目前飛利浦、科銳、三星等企業(yè)被認(rèn)為是CSP巨頭，技術(shù)較成熟，多應(yīng)用與手機(jī)閃光燈。國內(nèi)長電、立體光電、德豪潤達(dá)、晶科等LED企業(yè)紛紛表示將陸續(xù)推出CSP產(chǎn)品，并與巨頭有所合作，未來實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)勢必引起市場熱潮。
此外，應(yīng)用市場也在發(fā)生變革，“互聯(lián)網(wǎng)+”跨界整合推動LED應(yīng)用市場升級。面對LED行業(yè)日益殘酷價(jià)格戰(zhàn)、并購潮、倒閉潮， 產(chǎn)品毛利率也在不斷降低，在國家“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略引導(dǎo)下，眾多企業(yè)轉(zhuǎn)向開辟附加值高、新細(xì)分領(lǐng)域藍(lán)海市場。